حوادث فیلم در یک قلعه‌ی دورافتاده در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی در توسکانی اتفاق می‌افتد. فیلم داستان ورنا ، یک پرستار جوان مصمم را بازگو می‌کند که استخدام شده است تا به پسربچه‌ای لال کمک کند. اما ورنا با مشاهداتی که دارد به این نتیجه می‌رسد که این پسربچه تحت تاثیر یک شخصیت قدرتمند در این قلعه قرار گرفته و به سرعت تغییراتی در شخصیتش به وجود آمده است و…
